針對2020年網路通訊產業趨勢,資策會產業情報研究所(MIC)提出10大發展預測並就個別趨勢深入分析,主要包含5G SA布建,
5G新收費模式、智慧型手機迎接換機潮、6GHz頻段關注高、固網與移動融合助攻5G、PON新市場機會、交換器升級、Wifi新規、營運商服務轉型、RCS、網通產業併購潮。
趨勢一:5G商用新架構—營運商邁入5G SA,探索5G收費新模式
全球已有27個國家、超過50個電信營運商布建5G網路,主要布建架構為非獨立式(Non-standalone, NSA)5G NR組網。資策會MIC資深產業分析師李建勳指出,為實現智慧製造、智慧醫療、智慧交通等下一代創新應用,獨立式(Standalone, SA)5G NR架構將扮演重要角色。從2020年開始,中國大陸三大營運商、南韓主要電信業者SK Telecom、KT與美國Verizon、AT&T、T-Mobile將展開5G SA網路布建,另外,5G收費新模式也是觀測重點,電信營運商將進一步思考如何基於三大5G特性,設計多樣化、客製化資費方案,針對B2C一般消費市場有穩定營收,在5G垂直應用的B2B商用領域則藉由更靈活的商用模式擴展營收。
趨勢二:智慧手機再成長—2020年5G手機出貨2.6億支,帶動智慧型手機市場重回成長
過去兩年智慧型手機市場出貨量陷入衰退,預期2020年5G手機將開啟4G手機換機潮,驅動智慧型手機市場重回成長,根據資策會MIC預估,2020年5G手機出貨將達2.6億支、2021年達5.4億支,隨著5G零組件規格升級,將帶動半導體、射頻元件、散熱、電路板、被動元件、天線、記憶體產業成長。除此,中國大陸市場5G用戶數在2019年可望成為世界第一,其電信商也備妥銀彈準備推動5G用戶成長,然而貿易戰使中美供應鏈逐漸脫鉤,可預期臺灣與日本供應鏈反而能從中受益。
趨勢三:免執照頻譜競逐—覆蓋及高速需求,6GHz頻段受關注
資策會MIC指出,1GHz-6GHz的中頻資源因具備高容量、覆蓋佳等優勢,受到通訊各界業者關注,其中以6GHz為近期主要目標。不僅Wi-Fi陣營極力爭取6GHz頻段作為下世代高速Wi-Fi技術的基礎,行動通訊業者也同樣視6GHz為關鍵頻譜資源,期望以6GHz支援5G網路布建。國際電信聯盟(ITU)已接受中國大陸等亞洲國家的提議,展開6GHz作為行動寬頻頻段使用的相關研究。
趨勢四:固移融合(FMC)新境界—固移融合納入R16標準助攻5G建設
根據資策會MIC觀測,目前5G建設面臨諸多難點,而重拾固網與移動融合的網路架構,能協助營運商運用固網資源來打造多元網路傳輸方案、支援網路切片應用,且能減少建設資本支出,共享所有網路資源。3GPP、Broadband Forum、全球營運商、設備大廠等以過去研究為基礎,攜手共同訂定5G FMC工作項目,包含核心網路的服務協議、傳輸層接口整合與終端設備共用等,納入5G R16標準內,預計於2020上半年釋出。
趨勢五:次世代PON演進—XG-PON擴散普及,次世代標準制定中
資策會MIC指出,隨著IP流量暴增、5G陸續商轉,大頻寬應用需求驅動寬頻網路升級,為PON提供新市場機會。次世代PON容錯率、可靠性、可擴充性皆提升,擴大應用於企業網路或行動通訊基地臺接取網路,尤其WDM-PON透過XG-PON/XGS-PON可平滑升級,深具成本效益。中國大陸視N×25Gbps WDM-PON系統為5G前傳網路應用最佳技術,積極促進ITU-T將25G WDM-PON架構標準化。
趨勢六:高速交換器升級—5G應用帶動運算需求,驅動交換器出貨
隨著雲端應用高速發展、全球通訊邁入5G世代,預期5G應用將帶動運算需求,資策會MIC指出,5G網路中,基於低延遲與物聯網所支持的多人雲端遊戲、AR/VR、智慧製造與V2X等應用,將帶動分散運算與儲存需求,尤其邊緣運算市場最受到矚目,更助攻網路設備市場規模成長,其中微型資料中心與超大規模資料中心建置將直接促進交換器出貨,主流規格100G滲透率持續提升,而400G交換器產品也已開始向資料中心業者出貨,目前更前瞻的800G以上技術也在研擬中。
趨勢七:Wi-Fi新規展觸角—新規格制訂,全面布局聯網商機
Apple、Samsung等智慧型手機大廠陸續採用Wi-Fi 6,晶片商也納入行動通訊SoC架構中,預期加快普及速度。資策會MIC表示,放眼未來聯網市場,IEEE與相關業者已展開新規格制定,以高速、低延遲、低功耗等為目標,制定如下世代車聯網通訊802.11bd、光無線傳輸802.11bb、綠色物聯網通訊802.11ba與精準定位應用802.11az等規格,將於2020年起陸續完成制定,準備商用,期望滿足各式聯網需求,爭取
物聯網時代新商機。
趨勢八:營運商服務轉型—新型態服務促進營運成長
資策會MIC指出,傳統通訊營收下滑,營運商透過服務轉型,如提供新型態影視超聚合平臺、輕量方案與新廣告模式等,為原有的業務增添動能,藉由創新服務帶動營收成長。舉例如Comcast與AT&T,創新影視服務的轉型有益鞏固現有用戶,也開啟代收、廣告等新營業收入,轉型的另一趨勢是廣告策略,透過與各領域廠商合作,推出創意短片廣告於旗下各網站中,不但激發電商、月訂等服務需求,也間接帶起廣告收益與客戶信任。
趨勢九:行動簡訊再進化—營運商以RCS試圖搶回多媒體通訊市場
2020年RCS加入多媒體通訊市場的競爭動態值得關注,資策會MIC指出,4G時代,網路通訊軟體崛起導致簡訊與語音服務營收嚴重被侵蝕,行動營運商便以RCS開發與網路通訊軟體同等功能的簡訊服務,試圖挽回市場,掌握用戶資訊,並提供精準廣告以增加收益。RCS雖有Google強勢推動,卻也開啟後端龐大用戶資料數據所衍生利益的新戰場,其中由行動營運商與Google展開服務主導權之爭。
趨勢十:網通產業併購潮—自主化及新成長訴求,驅動網通產業整併
美中貿易戰持續延燒,網通廠商藉由供應鏈布局,因應變動快速的國際貿易環境。資策會MIC表示,中國大陸網通廠商透過併購國際上游關鍵零組件廠商,同時深化與中國大陸廠商合作,企圖建立更完整的本地供應鏈體系,2020年以後相關合作與併購預期將持續。另外,國際網通廠商在既有產品逐漸邁入成熟期趨勢之下,除了持續強化既有優勢,以通訊晶片廠商為主的相關業者則透過既有
業務切割與併購,聚焦拓展未來如車載、企業應用等新領域,併購成果有望於2020年開始發酵。